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En un lejano pasado donde las injusticias son pan de cada día, Rodolfo Farnesio, vil señor feudal, se dispone a exigir su "derecho a la pernada" sobre una campesina y para eso irrumpe en la boda de la muchacha. Pero sus planes son interrumpidos por la llegada del noble Renzo el Gitano. Pronto Renzo se verá obligado a defender a otra víctima de Farnesio. Se trata de la Condesa Adriana de Astolfi que está siendo forzada a casarse con el villano. Para deshacerse del gitano, Rodolfo lo acusa de un crimen que no ha cometido y hace que lo deporten a la Isla de los Condenados, una infecta isla-prisión. Allá lo sigue Adriana, que bajo la personalidad de "Luna" podrá amarlo libremente. Pero nuevamente, Rodolfo se interpone y los separa. Adriana, ahora amnésica, se convertirá en la esposa de Rodolfo. Tendrá que regresar Renzo, bajo otra identidad, para rescatarla de Rodolfo y de la ex tabernera Isa Valenti quien, a base de chantajes, se ha convertido en la cuñada de Adriana.